По мотивам народных сказок из сборника А.Н. Афанасьева о стрелке Андрее, служившем у царя. Однажды на охоте ранил Андрей горлицу — а она обернулась Марьей-царевной, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Женился на ней Андрей, и стали они вместе жить счастливо. Да только однажды прознал царь про стрелкову жену и задумал думу нехорошую — извести Андрея-стрелка и на Марье-царевне самому жениться. Придётся Андрею сослужить царю такую службу, которую не то, что выполнить, трудно и выдумать.
Музыка – Н.П. Будашкин, В.Т. Бояшов, П.В. Куликов, П.Н. Триодин, Д.Л. Львов-Компанеец, М.П. Мусоргский, А.К. Лядов, А. Барковская, И.М. Красильников
Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова
Дирижёр – народный артист России Владимир Андропов
Художественное слово – заслуженный артист Российской Федерации Павел Любимцев